Agenda qualifié
L’objectif est de réduire les échanges flous et de préparer les conseillers avant le premier appel.
RDV patrimoine
Rendez-vous patrimoine pour équipes financières
Une page pensée pour convertir les demandes d’information en échanges préparés avec des investisseurs ou épargnants déjà orientés finance.
Cadre d'acceptation
Pas un annuaire de contacts. Un flux a controler.
Rendez-vous préparé autour du besoin déclaré.
Créneaux et zones cadrés avant activation.
Utilisation du même widget iClosed Vocalis.
Formulaire obligatoire avant proposition privée.
Architecture commerciale
Segmentation
Les rendez-vous peuvent être cadrés par profil investisseur, langue, région et niveau de maturité.
Contrôle du flux
Le volume s’ajuste selon les retours et la capacité de traitement réelle.
Dossier a instruire
Donnez le mandat, la zone et le type de flux.
Les demandes arrivent sur CONTACT@VOCALIS.PRO. Le cadrage reste prive: segment, conformite, capacite de rappel, type de demande et regles de transfert.
Comite court
Valider le flux avant de l'ouvrir.
Ce rendez-vous confronte votre cible a nos sources, puis decide si un test prive est pertinent pour votre equipe.